Ako používať WEBLO
Centrálna používateľská príručka od prvého nastavenia až po fakturáciu, tím, úložisko a predplatné.
1. Začíname
- Vytvorte účet WEBLO.
- Prihláste sa do aplikácie.
- Doplňte údaje firmy a fakturačné nastavenia.
- Pridajte prvého klienta a vytvorte ponuku alebo zákazku.
2. Nastavenie firmy
Doplňte názov, adresu, IČO, DIČ/IČ DPH, kontakty, IBAN, logo, pečiatku a fakturačné nastavenia. Pred prvým ostrým dokladom všetky údaje skontrolujte.
3. Klienti
Klientov evidujete na jednom mieste a ich údaje následne používate v ponukách, zákazkách a dokladoch.
4. Ponuky
Vytvorte cenovú ponuku, vyberte klienta, pridajte položky a cenu, odošlite ju klientovi a sledujte jej stav.
5. Zákazky
Evidujte rozpracovanú prácu, termíny, stav, poznámky a súvisiace informácie. Dashboard upozorňuje na aktívne zákazky a blížiace sa termíny.
6. Fakturácia
Nastavte fakturačné údaje, DPH, IBAN a číselné rady. WEBLO pracuje so zálohovými aj ostrými faktúrami a dokladmi dostupnými podľa funkcií vášho balíka.
7. Tím a manažéri
Podľa balíka môžete pridávať ďalších používateľov a manažérov. Prístup prideľujte iba osobám, ktoré ho potrebujú.
8. Úložisko
Balík obsahuje vlastný limit úložiska. Ďalší priestor je možné doobjednať v Predplatnom. Pri znížení limitu sa existujúce súbory automaticky nemažú.
9. Predplatné a platby
Bankový prevod
Po objednaní plateného balíka alebo doplnku dostanete platobné údaje a zálohový doklad. Služba čaká na prijatie a spárovanie úhrady a až potom sa aktivuje.
Stripe
Pri úspešne potvrdenej online platbe sa služba môže aktivovať automaticky bez čakania na manuálne spárovanie bankového prevodu.
10. Bezpečnosť
Používajte silné heslo, nezdieľajte prihlasovacie údaje a pravidelne kontrolujte prístupy členov tímu.